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        07.10收評丨滬指震蕩調整跌0.68% 智能網約車概念爆發

        2024-07-10來源:廣發基金

          周三,A股震蕩調整,汽車領漲。截至收盤,滬指報2939.36點,跌幅0.68%,深成指報8697.22點,跌幅0.10%,創業板指報1651.11點,跌幅0.06%,兩市成交額為6775億元。盤面上,汽車、美容護理和電子領漲。

          

         ?。〝祿碓矗篧IND。指數過往業績不代表基金業績,不預示未來,投資需謹慎)

          ※市場觀點

          A股震蕩調整,汽車領漲

          今日A股震蕩調整,兩市成交額6775億元。盤面上,車路云、無人駕駛概念全天活躍,帶動汽車板塊領漲,美容護理、電子和農林牧漁板塊同樣漲幅居前;煤炭、公用事業和石油石化等紅利板塊調整幅度靠前。

          杠鈴策略繼續適用

          杠鈴策略繼續適用,類債與外需方向值得關注,一方面在于內需或仍有波動,另一方面在于海外制造業景氣的中期回升趨勢尚未結束。外需方向下半年值得關注的品種包括全球定價的資源品(金、銅、油等)和對新興市場的資本品出海。

          (免責聲明:本公司對以上信息的準確性和完整性不做任何保證。在任何情況下,本材料中的信息或表述意見不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資有風險,選擇需謹慎)

          ※要聞點評

          1、中汽協7月10日發布數據,6月,新能源汽車產銷分別完成100.3萬輛和104.9萬輛,同比分別增長28.1%和30.1%,市場占有率達到41.1%。1—6月,新能源汽車產銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛,同比分別增長30.1%和32%,市場占有率達到35.2%。中國新能源汽車市場6月份的產銷數據更是創下新高,市場對新能源汽車的接受度和需求持續上升,新能源汽車在整體汽車市場中的份額正穩步提升。

          車路云一體化頂層設計自上而下推進,政策法規密集落地,加速應用試點出臺。車路協同智能網聯加速,“政策+產業”共振向上,有望加速智能駕駛落地應用。“政策+產業”共振向上,新能源車市場穩步增長

          2、據中國工程機械工業協會統計,2024年6月主要企業銷售各類挖掘機16603臺,同比增長5.31%。其中,6月國內銷量為7661臺,同比增長25.6%,增速超CME預期。6月海外銷量為8942臺,同比下降7.51%,降幅環比縮窄1.41個百分點,板塊景氣度持續邊際改善。

          從設備更新的角度,2016年為“國二”向“國三”標準切換,老舊設備潛在更新的市場規??捎^。政策端,2024年以來,涉及大規模設備更新的相關政策密集出臺,有望推動老舊機型出清。從行業周期的角度,2016年為上一輪工程機械周期相對低位,按照工程機械8—10年的更新周期進行推算,2024年有望逐步迎來拐點,助力內銷企穩。6月挖掘機內銷增速超預期,工程機械景氣度持續回升

          ※什么值得投

          ·均衡

          關注具備供給壁壘的行業板塊,以及全球科技創新帶來資本開支的受益板塊。

          ·資源品

          關注有海外降息預期作為支撐的黃金相關板塊,以及高股息、央國企占比較高且有望受益于需求復蘇的煤炭板塊。

          風險提示:本內容僅供參考,不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資者據此操作,風險自擔?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件,了解基金的具體情況?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績和其投資人員取得的過往業績并不預示其未來表現,也不構成本基金業績表現的保證?;鹜顿Y須謹慎

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